![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) Contabilidade·Conexão em um clique # Mantenha o QuickBooks atualizado a cada venda, marcação e fatura O Crevio já sabe o que vendeu e quem marcou tempo consigo. Com o QuickBooks ligado, o agente regista essas vendas, fatura os seus clientes e informa-o sobre as faturas vencidas, para que a contabilidade deixe de ficar um mês atrás do negócio. [Experimente com QuickBooks](#get-started)[Todas as integrações](/pt/integrations) Registe no QuickBooks, como recibos de venda, os pedidos pagos da semana passada no Crevio. CrevioConcluído em QuickBooks ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig)QuickBooks Fatura do QuickBooks 1087 Dana Whitfield · Whitfield Ceramics Sessão estratégica, 4 de set.$180,00 Sessão estratégica, 11 de set.$180,00 Sessão estratégica, 18 de set.$180,00 Total$540,00 Criada a partir de 3 marcações do Crevio · aguarda a sua aprovação para ser enviada ## Tarefas que Crevio realiza por você no QuickBooks Peça do jeito que você pediria a um assistente. Crevio faz as consultas, escreve e clica por você. 1 ### Registe as vendas da sua loja sem as introduzir novamente Você diz Registe no QuickBooks todos os pedidos pagos da semana passada como recibos de venda. O Crevio consulta os pedidos da semana passada e prepara um recibo de venda por pedido, com o cliente, o produto e o valor. Aprova o lote e o QuickBooks fica atualizado. 2 ### Fature um cliente pelas sessões que marcou Você diz Emita uma fatura à Dana pelas três sessões estratégicas que teve comigo em setembro. O Crevio encontra as marcações da Dana, cria uma fatura do QuickBooks com uma linha por sessão e envia-a quando der a sua autorização. 3 ### Acompanhe os valores que lhe devem Você diz Que faturas do QuickBooks estão vencidas? Crie um lembrete cordial para cada cliente. Recebe uma lista das faturas vencidas, com o cliente, o valor e os dias de atraso, além de um e-mail de lembrete preparado para cada cliente na sua caixa de entrada do Crevio. 4 ### Perceba o mês numa só resposta Você diz Como correu setembro? Em que foi gasto o dinheiro? O Crevio consulta os detalhes de resultados e o fluxo de caixa no QuickBooks e explica o mês em linguagem simples, destacando os seus maiores custos. 5 ### Registe uma despesa no momento em que a faz Você diz Registe $89 pelo plano anual do Canva como despesa de software, pago com cartão. Depois de confirmar, o Crevio regista a compra no QuickBooks na conta correta. 6 ### Envie um orçamento antes de começar o trabalho Você diz Envie à Northwind Yoga um orçamento de $1.400 por um workshop de dois dias. O Crevio cria o orçamento no QuickBooks e envia-o por e-mail ao cliente a partir do QuickBooks, pronto para ser convertido numa fatura mais tarde. ## Funciona sozinho Qualquer tarefa pode ser transformada em uma atividade que roda em um horário programado ou assim que algo acontece. 1. Gatilho Quando um cliente paga um pedido Prepare um recibo de venda correspondente no QuickBooks e aguarde a minha aprovação, ou registe-o imediatamente se eu tiver autorizado essa ação. 2. Agendamento Todas as segundas-feiras às 9:00 Apresente a lista de faturas vencidas do QuickBooks, indicando o atraso de cada uma e sugerindo um lembrete. 3. Agendamento No dia 1 de cada mês, às 8:00 Envie-me um breve resumo dos resultados e do fluxo de caixa do mês passado, assinalando qualquer valor fora do habitual. ## Melhores juntos QuickBooks faz ainda mais quando Crevio também pode acessar suas outras ferramentas. [![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OD5hrX/logo/orig)QuickBooks + StripeCompare a receita mensal do Stripe com as vendas registadas no QuickBooks antes de fechar o mês.](/pt/integrations/stripe)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OQYhq7/logo/orig)QuickBooks + GmailEnvie lembretes de faturas vencidas a partir da sua própria caixa de entrada, com os dados da fatura do QuickBooks já preenchidos.](/pt/integrations/gmail)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_168hvn/logo/orig)QuickBooks + Google SheetsMantenha um registo simples de despesas numa folha de cálculo e peça ao Crevio para registar cada nova linha no QuickBooks.](/pt/integrations/google-sheets)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhR1/logo/orig)QuickBooks + SlackReceba uma mensagem no Slack à segunda-feira com os nomes de quem lhe deve dinheiro e os respetivos valores.](/pt/integrations/slack) ## O que Crevio pode fazer no QuickBooks As consultas são executadas automaticamente. Qualquer ação que altere dados no QuickBooks pede sua aprovação primeiro, a menos que você diga a Crevio que isso não é necessário. ### Faturas e orçamentos - Criar, atualizar, enviar e anular faturas - Consultar faturas em aberto e vencidas - Criar e enviar orçamentos ### Vendas e clientes - Criar recibos de venda e registar pagamentos - Criar, consultar e atualizar clientes - Consultar e editar produtos e serviços ### Despesas - Registar compras e contas - Criar ordens de compra - Consultar fornecedores e compras anteriores ### Relatórios - Detalhes de resultados - Fluxo de caixa e balanço - Antiguidade de contas a pagar ## A sua loja sabe o que aconteceu. A sua contabilidade também devia saber. Na maioria dos pequenos negócios online, a contabilidade é a tarefa que fica para trás. As vendas acontecem num sítio, as sessões de coaching são marcadas noutro e o QuickBooks só é atualizado à pressa no fim do mês ou do trimestre. O Crevio fica no centro de tudo. Já tem os seus pedidos, clientes e marcações. Ligado ao QuickBooks, pode transformar uma semana de vendas em recibos de venda, transformar três sessões marcadas numa fatura e registar a subscrição de software que acabou de pagar. Diz o que quer registar, verifica o que o Crevio preparou e aprova. ## Saiba sempre com o que pode contar A outra parte é consultar a contabilidade. Em vez de abrir relatórios e tentar decifrá-los, faça uma pergunta. «Quem me deve dinheiro?» mostra as faturas vencidas, com os valores e os dias de atraso. «Como correu o mês passado?» consulta os detalhes de resultados e o fluxo de caixa e explica-os em poucas frases. Um resumo das faturas vencidas à segunda-feira é muitas vezes a automatização mais útil para coaches e negócios de serviços. ## O que deve saber antes de ligar o QuickBooks O Crevio funciona com o QuickBooks Online. Pode criar recibos de venda, faturas, orçamentos, compras e contas, mas não reconcilia contas bancárias nem consegue registar um reembolso como nota de crédito. Por isso, os reembolsos da sua loja continuam a exigir um registo manual. Todas as alterações à sua contabilidade aguardam a sua aprovação, a menos que decida o contrário. ## Configure em três etapas 1. 01 ### Conecte o QuickBooks Entre no QuickBooks pelo Crevio. Leva apenas alguns segundos, e você pode desconectar quando quiser. 2. 02 ### Peça o que você precisa Descreva a tarefa com suas próprias palavras. Crevio define as etapas necessárias e mostra o que fez. 3. 03 ### Deixe acontecer automaticamente Transforme qualquer pedido feito uma vez em uma tarefa que se repete em um horário programado ou é executada quando algo acontece. ## Dúvidas sobre QuickBooks e Crevio ### Com que versão do QuickBooks funciona o Crevio? QuickBooks Online. O QuickBooks Desktop não é compatível. ### O Crevio fará alterações na minha contabilidade sem me perguntar? Não por predefinição. A consulta de faturas e relatórios é automática, mas cada nova fatura, recibo, despesa ou alteração aguarda a sua aprovação. Mais tarde, pode autorizar ações específicas, como registar recibos de venda de pedidos pagos. ### O Crevio pode reconciliar a minha conta bancária ou categorizar transações bancárias? Não. Os feeds bancários e a reconciliação continuam a ser feitos no QuickBooks. O Crevio cria e consulta registos como faturas, recibos de venda e compras, e pode explicar os seus relatórios. ### O Crevio substitui o meu contabilista? Não. Mantém os registos do dia a dia atualizados e responde a perguntas sobre os seus números. A entrega de declarações fiscais, os ajustamentos de fim de ano e o aconselhamento continuam a ser da responsabilidade do seu contabilista. ### Custa mais conectar o QuickBooks? Não. Conectar aplicativos está incluído em todos os planos. O trabalho realizado pela IA consome os créditos mensais do seu plano, e você pode começar grátis sem cartão de crédito. ### Posso desfazer o que Crevio faz no QuickBooks? Você decide o que Crevio pode fazer sozinho e o que precisa da sua aprovação — e pode alterar essa configuração para cada ação a qualquer momento. Cada etapa realizada aparece no chat, para que você veja exatamente o que aconteceu. ### Como desconecto o QuickBooks? Abra Integrações nas definições da sua conta Crevio e desligue-a. Crevio perde imediatamente o acesso. ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ## Tire partido de QuickBooks Comece com este prompt ou escreva o seu. Começar é gratuito e não precisa de cartão de crédito. [Ver todas as mais de 3 000 integrações](/pt/integrations) Canonical URL: https://crevio.co/pt/integrations/quickbooks