![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) Księgowość·Połącz jednym kliknięciem # Miej aktualne dane w QuickBooks po każdej sprzedaży, rezerwacji i fakturze Crevio już wie, co sprzedajesz i kto zarezerwował u Ciebie termin. Po połączeniu z QuickBooks agent rejestruje sprzedaż, wystawia klientom faktury i informuje Cię, które z nich są przeterminowane — dzięki temu księgowość nie zostaje miesiąc za biznesem. [Wypróbuj z QuickBooks](#get-started)[Wszystkie integracje](/pl/integrations) Zarejestruj opłacone zamówienia z Crevio z zeszłego tygodnia jako paragony sprzedaży w QuickBooks. CrevioGotowe w QuickBooks ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig)QuickBooks Faktura QuickBooks 1087 Dana Whitfield · Whitfield Ceramics Konsultacja strategiczna, 4 wrz.$180,00 Konsultacja strategiczna, 11 wrz.$180,00 Konsultacja strategiczna, 18 wrz.$180,00 Total$540,00 Utworzono na podstawie 3 rezerwacji w Crevio · oczekuje na zgodę na wysłanie ## Zadania, które Crevio wykonuje za Ciebie w QuickBooks Poproś o to tak, jak poprosiłbyś asystenta. Crevio wyszuka informacje, napisze tekst i wykona potrzebne działania. 1 ### Rejestruj sprzedaż w sklepie bez przepisywania danych Mówisz Dodaj wszystkie opłacone zamówienia z zeszłego tygodnia do QuickBooks jako paragony sprzedaży. Crevio odczytuje zamówienia z zeszłego tygodnia i przygotowuje po jednym paragonie sprzedaży dla każdego z nich, uwzględniając klienta, produkt i kwotę. Zatwierdzasz całość, a QuickBooks jest aktualny. 2 ### Wystaw klientowi fakturę za zarezerwowane sesje Mówisz Wystaw Danie fakturę za trzy konsultacje strategiczne, które odbyła ze mną we wrześniu. Crevio wyszukuje rezerwacje Dany, tworzy w QuickBooks fakturę z osobną pozycją dla każdej sesji i wysyła ją, gdy dasz zgodę. 3 ### Upomnij się o należności Mówisz Które faktury w QuickBooks są przeterminowane? Przygotuj dla każdego klienta uprzejme przypomnienie. Otrzymujesz listę przeterminowanych faktur z nazwą klienta, kwotą i liczbą dni opóźnienia oraz gotową wiadomość z przypomnieniem dla każdego z nich w skrzynce odbiorczej Crevio. 4 ### Poznaj wyniki miesiąca w jednej odpowiedzi Mówisz Jak wyglądał wrzesień? Na co poszły pieniądze? Crevio pobiera z QuickBooks szczegóły rachunku zysków i strat oraz przepływy pieniężne, a następnie wyjaśnia wyniki miesiąca prostym językiem, wskazując największe koszty. 5 ### Rejestruj wydatek od razu po jego poniesieniu Mówisz Zarejestruj $89 za roczny plan Canva jako wydatek na oprogramowanie, opłacony kartą. Po Twoim potwierdzeniu Crevio rejestruje zakup w QuickBooks na właściwym koncie. 6 ### Wyślij wycenę przed rozpoczęciem prac Mówisz Wyślij Northwind Yoga wycenę dwudniowych warsztatów na kwotę $1 400. Crevio tworzy wycenę w QuickBooks i wysyła ją klientowi z QuickBooks. Później możesz łatwo przekształcić ją w fakturę. ## Działa automatycznie Każde zadanie możesz zmienić w proces uruchamiany według harmonogramu lub od razu po wystąpieniu określonego zdarzenia. 1. Wyzwalacz Klient opłaci zamówienie Przygotuj pasujący paragon sprzedaży w QuickBooks i wstrzymaj go do czasu mojej akceptacji albo zarejestruj go od razu, jeśli na to pozwolę. 2. Harmonogram W każdy poniedziałek o 9:00 Wyświetl przeterminowane faktury w QuickBooks wraz z informacją o długości opóźnienia i sugerowanym przypomnieniem. 3. Harmonogram Pierwszego dnia każdego miesiąca o 8:00 Wyślij mi krótkie podsumowanie rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych z zeszłego miesiąca, zaznaczając wszelkie nietypowe pozycje. ## Razem jeszcze lepiej QuickBooks potrafi więcej, gdy Crevio może korzystać także z Twoich pozostałych narzędzi. [![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OD5hrX/logo/orig)QuickBooks + StripePrzed zamknięciem miesiąca porównaj przychody ze Stripe z zaksięgowaną sprzedażą w QuickBooks.](/pl/integrations/stripe)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OQYhq7/logo/orig)QuickBooks + GmailWysyłaj przypomnienia o zaległych płatnościach z własnej skrzynki, z uzupełnionymi szczegółami faktury z QuickBooks.](/pl/integrations/gmail)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_168hvn/logo/orig)QuickBooks + Google SheetsProwadź prostą ewidencję wydatków w arkuszu i pozwól Crevio rejestrować w QuickBooks każdy nowy wiersz.](/pl/integrations/google-sheets)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhR1/logo/orig)QuickBooks + SlackOtrzymuj w poniedziałek wiadomość na Slacku z informacją, kto jest Ci winien pieniądze i ile.](/pl/integrations/slack) ## Co Crevio może robić w QuickBooks Odczytywanie danych odbywa się automatycznie. Zanim cokolwiek zmieni dane w QuickBooks, poprosi Cię o zgodę — chyba że powiesz Crevio, że nie jest ona potrzebna. ### Faktury i wyceny - Tworzenie, aktualizowanie, wysyłanie i anulowanie faktur - Wyświetlanie otwartych i przeterminowanych faktur - Tworzenie i wysyłanie wycen ### Sprzedaż i klienci - Tworzenie paragonów sprzedaży i rejestrowanie płatności - Tworzenie, wyszukiwanie i aktualizowanie danych klientów - Wyszukiwanie i edytowanie produktów oraz usług ### Wydatki - Rejestrowanie zakupów i rachunków - Tworzenie zamówień zakupu - Wyszukiwanie dostawców i wcześniejszych zakupów ### Raporty - Szczegóły rachunku zysków i strat - Przepływy pieniężne i bilans - Analiza przeterminowanych zobowiązań ## Twój sklep wie, co się wydarzyło. Księgowość też powinna. W większości małych firm internetowych księgowość to obowiązek, który najłatwiej odłożyć. Sprzedaż odbywa się w jednym miejscu, sesje coachingowe są rezerwowane w innym, a dane w QuickBooks uzupełnia się w pośpiechu pod koniec miesiąca albo kwartału. Crevio porządkuje to wszystko. Ma już Twoje zamówienia, dane klientów i rezerwacje. Po połączeniu z QuickBooks może zamienić tygodniową sprzedaż w paragony sprzedaży, trzy zarezerwowane sesje w jedną fakturę, a opłaconą właśnie subskrypcję oprogramowania zarejestrować jako wydatek. Wystarczy, że powiesz, co chcesz zarejestrować, sprawdzisz dane przygotowane przez Crevio i je zatwierdzisz. ## Wiesz, na czym stoisz Druga strona to odczytywanie danych z księgowości. Zamiast otwierać raporty i rozszyfrowywać ich treść, po prostu zapytaj. „Kto jest mi winien pieniądze?” pokaże przeterminowane faktury wraz z kwotami i liczbą dni opóźnienia. „Jak minął zeszły miesiąc?” pobierze szczegóły rachunku zysków i strat oraz przepływy pieniężne i wyjaśni je w kilku zdaniach. Poniedziałkowe podsumowanie zaległych faktur to często najbardziej przydatna automatyzacja dla coachów i firm usługowych. ## Co warto wiedzieć przed połączeniem Crevio współpracuje z QuickBooks Online. Może tworzyć paragony sprzedaży, faktury, wyceny, zakupy i rachunki, ale nie uzgadnia kont bankowych i nie może zarejestrować zwrotu jako noty kredytowej — dlatego zwroty w sklepie nadal wymagają ręcznego wpisu. Każda zmiana w księgowości wymaga Twojej akceptacji, chyba że zdecydujesz inaczej. ## Skonfiguruj w trzech krokach 1. 01 ### Połącz QuickBooks Zaloguj się do QuickBooks z poziomu Crevio. Zajmie to kilka sekund, a połączenie możesz rozłączyć w dowolnym momencie. 2. 02 ### Poproś o to, czego potrzebujesz Opisz zadanie prostymi słowami. Crevio ustali, jakie kroki wykonać, i pokaże Ci rezultat. 3. 03 ### Pozwól mu działać Zmień jednorazową prośbę w zadanie, które będzie się powtarzać według harmonogramu lub uruchamiać po wystąpieniu określonego zdarzenia. ## Pytania dotyczące QuickBooks i Crevio ### Z którą wersją QuickBooks współpracuje Crevio? Z QuickBooks Online. QuickBooks Desktop nie jest obsługiwany. ### Czy Crevio będzie zapisywać dane w mojej księgowości bez pytania? Nie, nie domyślnie. Odczytywanie faktur i raportów odbywa się automatycznie, ale każda nowa faktura, paragon, wydatek lub edycja wymaga Twojej akceptacji. Później możesz zezwolić na wybrane działania, na przykład rejestrowanie paragonów sprzedaży za opłacone zamówienia. ### Czy Crevio może uzgadniać moje konto bankowe lub kategoryzować transakcje bankowe? Nie. Zasilanie danymi z banku i uzgadnianie kont pozostają w QuickBooks. Crevio tworzy i odczytuje takie dane jak faktury, paragony sprzedaży i zakupy, a także może wyjaśniać raporty. ### Czy zastępuje księgowego? Nie. Pomaga na bieżąco uzupełniać dane i odpowiada na pytania dotyczące wyników finansowych. Rozliczenia podatkowe, korekty na koniec roku i doradztwo nadal należą do księgowego. ### Czy połączenie z QuickBooks kosztuje dodatkowo? Nie. Łączenie aplikacji jest dostępne w każdym planie. Zadania wykonywane przez AI korzystają z miesięcznych limitów kredytów w Twoim planie, a bezpłatny okres możesz rozpocząć bez podawania karty kredytowej. ### Czy mogę cofnąć działania Crevio w QuickBooks? To Ty decydujesz, co Crevio może robić samodzielnie, a co wymaga Twojej zgody. Ustawienia możesz zmienić dla każdego działania w dowolnym momencie. Każdy wykonany krok jest widoczny na czacie, więc dokładnie wiesz, co się wydarzyło. ### Jak odłączyć QuickBooks? Otwórz sekcję Integracje w ustawieniach Crevio i odłącz aplikację. Crevio natychmiast straci do niej dostęp. ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ## Wykorzystaj QuickBooks w praktyce Zacznij od tego promptu albo napisz własny. Zacznij bezpłatnie, bez karty kredytowej. [Zobacz ponad 3000 integracji](/pl/integrations) Canonical URL: https://crevio.co/pl/integrations/quickbooks