![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) CRM·Połącz jednym kliknięciem # CRM HubSpot, który sam aktualizuje się na podstawie sprzedaży Crevio zapisuje zamówienia, rezerwacje i zwroty ze sklepu w HubSpot jako kontakty, transakcje, notatki i zadania. Twój lejek sprzedażowy pozostaje aktualny bez kopiowania danych, a każda zmiana wymaga Twojej zgody, dopóki nie zdecydujesz inaczej. [Wypróbuj z HubSpot](#get-started)[Wszystkie integracje](/pl/integrations) Utwórz lub zaktualizuj kontakt HubSpot dla każdej osoby, która kupiła coaching w tym miesiącu, i dodaj notatkę z listą zakupionych produktów. CrevioGotowe w HubSpot ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig)HubSpot PN Priya Nair Kontakt HubSpot · Etap cyklu życia: Klient - **E-mail:** priya.nair@example.com - **Zakupy w Crevio:** 2 zamówienia · $1,188 - **Ostatni zakup:** Coaching 1:1, 6 sesji - **Otarta transakcja:** Mastermind grupowy · $2,400 · Oferta wysłana - **Następne zadanie:** Skontaktuj się po 6. sesji (14 paź) Dodano notatkę i zadanie kontrolne na podstawie zamówienia nr 2217 · oczekuje na Twoją zgodę ## Zadania, które Crevio wykonuje za Ciebie w HubSpot Poproś o to tak, jak poprosiłbyś asystenta. Crevio wyszuka informacje, napisze tekst i wykona potrzebne działania. 1 ### Zapisuj każdą sprzedaż przy właściwym kontakcie Mówisz Dla każdego zamówienia z tego tygodnia zaktualizuj kupującego w HubSpot i dodaj notatkę z produktem oraz kwotą. Crevio odczytuje zamówienia z tego tygodnia, tworzy lub aktualizuje każdy kontakt i dodaje notatkę z informacją o zakupie, dzięki czemu oś czasu w HubSpot odpowiada danym ze sklepu. 2 ### Otwieraj transakcję, gdy klient jest gotowy na więcej Mówisz Dla każdej osoby, która ukończyła wszystkie 6 sesji coachingowych, utwórz w HubSpot transakcję Mastermind o wartości $2,400. Crevio sprawdza rezerwacje, wyszukuje klientów, którzy ukończyli pakiet, i tworzy dla każdego z nich transakcję na wybranym przez Ciebie etapie lejka, powiązaną z kontaktem. 3 ### Zamieniaj zwroty w zgłoszenia do obsługi Mówisz Gdy zwrócę komuś pieniądze, utwórz zgłoszenie w HubSpot, żebym pamiętał o zapytaniu o powód. Crevio tworzy zgłoszenie z danymi klienta, produktem i kwotą zwrotu, powiązane z kartą kontaktu. 4 ### Planuj działania następcze Mówisz Utwórz zadanie w HubSpot dotyczące kontaktu z każdą osobą, która zarezerwowała konsultację wstępną w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale niczego nie kupiła. Crevio porównuje rezerwacje z zamówieniami i dodaje zadanie z terminem dla każdego kontaktu, który zarezerwował rozmowę, ale niczego nie kupił. 5 ### Uzyskaj konkretną odpowiedź o swoim lejku Mówisz Co znajduje się teraz w moim lejku HubSpot i które transakcje nie zmieniły się od 30 dni? Krótkie podsumowanie według etapów z łączną wartością, a także lista zablokowanych transakcji i ostatnia aktywność przy każdej z nich. 6 ### Dodawaj nowych klientów do sekwencji Mówisz Dodaj wszystkie osoby, które kupiły Pricing Workshop, do mojej sekwencji „workshop to coaching”. Crevio wyszukuje kupujących w HubSpot i dodaje każdy kontakt do sekwencji po zatwierdzeniu przez Ciebie listy. ## Działa automatycznie Każde zadanie możesz zmienić w proces uruchamiany według harmonogramu lub od razu po wystąpieniu określonego zdarzenia. 1. Wyzwalacz Płatność klienta zostaje zrealizowana Utwórz lub zaktualizuj kontakt w HubSpot i zapisz zakup jako notatkę. 2. Wyzwalacz Klient rezerwuje sesję Dodaj rezerwację do osi czasu kontaktu jako spotkanie i utwórz zadanie przygotowawcze na dzień wcześniej. 3. Wyzwalacz Subskrypcja klienta zostaje anulowana Zaktualizuj etap cyklu życia kontaktu i utwórz zadanie dotyczące kontaktu w ciągu tygodnia. 4. Harmonogram W każdy poniedziałek o 8:30 Podsumuj transakcje, które zmieniły etap w ubiegłym tygodniu, oraz te, które nie zmieniły się od miesiąca. ## Razem jeszcze lepiej HubSpot potrafi więcej, gdy Crevio może korzystać także z Twoich pozostałych narzędzi. [![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OQYhq7/logo/orig)HubSpot + GmailZapisuj rzeczywiste rozmowy z klientami prowadzone przez Gmail przy właściwym kontakcie w HubSpot.](/pl/integrations/gmail)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_Oz6h0D/logo/orig)HubSpot + CalendlyZamieniaj każdą konsultację wstępną z Calendly w kontakt HubSpot z transakcją na pierwszym etapie lejka.](/pl/integrations/calendly)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OD5hrX/logo/orig)HubSpot + StripeSynchronizuj wartości transakcji w HubSpot z kwotami faktycznie zapłaconymi przez klientów w Stripe.](/pl/integrations/stripe)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_X8PhGQ/logo/orig)HubSpot + TypeformTwórz kontakty i transakcje w HubSpot na podstawie zakwalifikowanych zgłoszeń coachingowych.](/pl/integrations/typeform)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhR1/logo/orig)HubSpot + SlackPublikuj na Slacku informację, gdy transakcja o wartości powyżej $2,000 przejdzie do etapu „Wygrana”.](/pl/integrations/slack) ## Co Crevio może robić w HubSpot Odczytywanie danych odbywa się automatycznie. Zanim cokolwiek zmieni dane w HubSpot, poprosi Cię o zgodę — chyba że powiesz Crevio, że nie jest ona potrzebna. ### Kontakty i firmy - Wyszukuj kontakty, firmy i inne rekordy - Twórz lub aktualizuj kontakty i firmy - Dodawaj notatki, zadania i rejestrowane spotkania - Łącz rekordy ze sobą ### Transakcje i zgłoszenia - Twórz i aktualizuj transakcje - Odczytuj lejki i etapy - Twórz zgłoszenia do obsługi - Twórz i aktualizuj leady ### Marketing - Dodawaj kontakty do sekwencji i workflowów - Twórz formularze i landing pages - Twórz, aktualizuj i planuj publikację wpisów na blogu - Twórz e-maile marketingowe ### Rozmowy - Odczytuj wątki i wiadomości ze skrzynki odbiorczej - Wysyłaj odpowiedzi z poziomu rozmów w HubSpot - Archiwizuj i aktualizuj wątki ## Dlaczego CRM traci aktualność Większość coachów i autorów kursów konfiguruje HubSpot z dobrymi intencjami, ale z czasem przestaje go aktualizować. Klient kupuje pakiet, rezerwuje sześć sesji, prosi o zwrot pieniędzy albo zapisuje się na kolejny program — a żadna z tych informacji nie trafia do CRM, jeśli ktoś nie wprowadzi jej ręcznie. Po miesiącu lejek sprzedażowy przestaje odzwierciedlać rzeczywistość. Crevio rozwiązuje problem ręcznego wprowadzania danych. Już teraz widzi każde zamówienie, rezerwację, subskrypcję i zwrot w Twoim sklepie. Po połączeniu z HubSpot może zapisywać te informacje przy właściwym kontakcie, gdy tylko się pojawią: notatkę po każdym zakupie, spotkanie po każdej rezerwacji i zadanie po anulowaniu subskrypcji. ## Codzienna praca z Crevio Najprościej zacząć od reguły dotyczącej zakupów: gdy płatność zostanie zrealizowana, utwórz lub zaktualizuj kontakt i zapisz, co zostało kupione. Następnie dodaj reguły dopasowane do Twojego sposobu sprzedaży. Coachowie oferujący droższe programy często tworzą transakcję, gdy klient ukończy pakiet wprowadzający. Autorzy kursów zwykle większą wagę przywiązują do tagów, etapów cyklu życia i dodawania kupujących do sekwencji. Możesz też po prostu zapytać. Pytania „Które transakcje nie zmieniły się od 30 dni?” albo „Kto zarezerwował konsultację wstępną, ale niczego nie kupił?” dadzą Ci krótką odpowiedź opartą jednocześnie na danych z HubSpot i Twojego sklepu. ## Zatwierdzanie i ograniczenia HubSpot to połączona aplikacja, więc Crevio może swobodnie odczytywać dane, ale przed ich zapisaniem prosi o zgodę — chyba że zezwolisz na samodzielne wykonywanie konkretnego działania. Zatwierdzaj operacje w aplikacji Crevio, na Slacku, Telegramie, Discordzie lub za pomocą linku w e-mailu. Crevio nie tworzy zamówień w Twoim sklepie na podstawie transakcji w HubSpot. Za płatności nadal odpowiada checkout w sklepie, który pozostaje źródłem prawdy, a HubSpot odzwierciedla jego dane. Sekwencje, workflowy i niektóre funkcje marketingowe zależą od Twojego planu HubSpot, dlatego Crevio może korzystać tylko z tych, które obejmuje Twoje konto. ## Skonfiguruj w trzech krokach 1. 01 ### Połącz HubSpot Zaloguj się do HubSpot z poziomu Crevio. Zajmie to kilka sekund, a połączenie możesz rozłączyć w dowolnym momencie. 2. 02 ### Poproś o to, czego potrzebujesz Opisz zadanie prostymi słowami. Crevio ustali, jakie kroki wykonać, i pokaże Ci rezultat. 3. 03 ### Pozwól mu działać Zmień jednorazową prośbę w zadanie, które będzie się powtarzać według harmonogramu lub uruchamiać po wystąpieniu określonego zdarzenia. ## Pytania dotyczące HubSpot i Crevio ### Z jakimi planami HubSpot to działa? Kontakty, firmy, transakcje, notatki i zadania działają na każdym koncie HubSpot, także w bezpłatnym CRM. Niektóre funkcje, takie jak sekwencje, workflowy i wybrane narzędzia marketingowe, wymagają planu HubSpot, który je obejmuje. ### Czy Crevio zmieni moje dane w HubSpot bez pytania? Odczytywanie rekordów odbywa się automatycznie. Domyślnie Crevio prosi o zgodę przed utworzeniem lub aktualizacją kontaktów, transakcji, zgłoszeń i innych danych. Możesz ustawić rutynowe działania, takie jak zapisywanie zakupu w notatce, aby były wykonywane bez pytania. ### Czy Crevio zastępuje HubSpot? Nie. HubSpot nadal pozostaje Twoim CRM. Crevio uzupełnia go o informacje o tym, co dzieje się w Twoim sklepie — zamówieniach, rezerwacjach i zwrotach — oraz odpowiada na pytania zadawane naturalnym językiem. ### Czy może korzystać z moich niestandardowych właściwości i obiektów? Tak. Crevio może odczytywać niestandardowe właściwości i obiekty oraz zapisywać w nich dane, dzięki czemu istniejąca konfiguracja — na przykład właściwość „Program” lub niestandardowy obiekt Students — nadal działa. ### Czy połączenie z HubSpot kosztuje dodatkowo? Nie. Łączenie aplikacji jest dostępne w każdym planie. Zadania wykonywane przez AI korzystają z miesięcznych limitów kredytów w Twoim planie, a bezpłatny okres możesz rozpocząć bez podawania karty kredytowej. ### Czy mogę cofnąć działania Crevio w HubSpot? To Ty decydujesz, co Crevio może robić samodzielnie, a co wymaga Twojej zgody. Ustawienia możesz zmienić dla każdego działania w dowolnym momencie. Każdy wykonany krok jest widoczny na czacie, więc dokładnie wiesz, co się wydarzyło. ### Jak odłączyć HubSpot? Otwórz sekcję Integracje w ustawieniach Crevio i odłącz aplikację. Crevio natychmiast straci do niej dostęp. ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhlP/logo/orig) ## Wykorzystaj HubSpot w praktyce Zacznij od tego promptu albo napisz własny. Zacznij bezpłatnie, bez karty kredytowej. [Zobacz ponad 3000 integracji](/pl/integrations) Canonical URL: https://crevio.co/pl/integrations/hubspot