![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) Contabilità·Connessione in un clic # Tieni QuickBooks aggiornato con ogni vendita, prenotazione e fattura Crevio sa già cosa hai venduto e chi ha prenotato un appuntamento con te. Collegando QuickBooks, l’agente registra le vendite, fattura i clienti e ti segnala le fatture scadute, così la contabilità non resta indietro di un mese rispetto alla tua attività. [Provalo con QuickBooks](#get-started)[Tutte le integrazioni](/it/integrations) Registra in QuickBooks come ricevute di vendita gli ordini Crevio pagati della scorsa settimana. CrevioCompletato in QuickBooks ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig)QuickBooks Fattura QuickBooks 1087 Dana Whitfield · Whitfield Ceramics Call strategica, 4 set$180,00 Call strategica, 11 set$180,00 Call strategica, 18 set$180,00 Total$540,00 Creata a partire da 3 prenotazioni Crevio · in attesa della tua approvazione per l’invio ## Le attività che Crevio svolge per te in QuickBooks Chiedi quello che ti serve, proprio come faresti con un assistente. Crevio cerca le informazioni, scrive e fa clic al posto tuo. 1 ### Registra le vendite del tuo negozio senza reinserirle Tu dici Inserisci in QuickBooks ogni ordine pagato della scorsa settimana come ricevuta di vendita. Crevio legge gli ordini della scorsa settimana e prepara una ricevuta di vendita per ciascun ordine, con cliente, prodotto e importo. Approvi il gruppo di ricevute e QuickBooks è aggiornato. 2 ### Fattura a un cliente le sessioni che ha prenotato Tu dici Fattura a Dana le tre call strategiche che ha fatto con me a settembre. Crevio trova le prenotazioni di Dana, crea una fattura QuickBooks con una voce per ogni sessione e la invia quando dai l’ok. 3 ### Sollecita i pagamenti che ti spettano Tu dici Quali fatture QuickBooks sono scadute? Prepara un sollecito cortese per ogni cliente. Un elenco delle fatture scadute con cliente, importo e giorni di ritardo, più un’email di sollecito già pronta per ogni cliente nella posta in arrivo di Crevio. 4 ### Capisci com’è andato il mese con una sola risposta Tu dici Com’è andato settembre? Dove sono finiti i soldi? Crevio recupera da QuickBooks il dettaglio di profitti e perdite e il flusso di cassa, poi ti spiega il mese con parole semplici, evidenziando i costi principali. 5 ### Registra una spesa mentre la sostieni Tu dici Registra $89 per il piano annuale Canva come spesa software, pagata con carta. Dopo la tua conferma, Crevio registra l’acquisto in QuickBooks nel conto corretto. 6 ### Invia un preventivo prima di iniziare il lavoro Tu dici Invia a Northwind Yoga un preventivo di $1.400 per un workshop di due giorni. Crevio crea il preventivo in QuickBooks e lo invia via email al cliente da QuickBooks, pronto per essere trasformato in fattura in un secondo momento. ## Funziona da solo Qualsiasi attività può diventare un task che viene eseguito secondo una pianificazione o appena succede qualcosa. 1. Trigger Quando un cliente paga un ordine Prepara in QuickBooks una ricevuta di vendita corrispondente e tienila in sospeso in attesa della tua approvazione, oppure registrala subito se lo consenti. 2. Pianificazione Ogni lunedì alle 9:00 Elenca le fatture QuickBooks scadute, indicando da quanto tempo lo sono e proponendo un sollecito. 3. Pianificazione Il primo giorno di ogni mese alle 8:00 Inviati un breve riepilogo dei profitti e delle perdite e del flusso di cassa del mese precedente, segnalando eventuali anomalie. ## Insieme è meglio QuickBooks fa di più quando Crevio può accedere anche agli altri strumenti che usi. [![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OD5hrX/logo/orig)QuickBooks + StripeConfronta i ricavi mensili di Stripe con le vendite registrate in QuickBooks prima di chiudere il mese.](/it/integrations/stripe)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OQYhq7/logo/orig)QuickBooks + GmailInvia i solleciti per le fatture scadute dalla tua posta in arrivo, con i dettagli della fattura QuickBooks già compilati.](/it/integrations/gmail)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_168hvn/logo/orig)QuickBooks + Google SheetsTieni un semplice registro delle spese in un foglio e fai registrare a Crevio ogni nuova riga in QuickBooks.](/it/integrations/google-sheets)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhR1/logo/orig)QuickBooks + SlackRicevi ogni lunedì su Slack un messaggio con chi ti deve dei soldi e quanto.](/it/integrations/slack) ## Cosa può fare Crevio in QuickBooks La lettura viene eseguita automaticamente. Qualsiasi azione che modifica i dati in QuickBooks richiede prima la tua approvazione, a meno che tu non dica a Crevio che non è necessaria. ### Fatture e preventivi - Crea, aggiorna, invia e annulla le fatture - Elenca le fatture aperte e scadute - Crea e invia preventivi ### Vendite e clienti - Crea ricevute di vendita e registra i pagamenti - Crea, cerca e aggiorna i clienti - Cerca e modifica prodotti e servizi ### Spese - Registra acquisti e debiti - Crea ordini di acquisto - Cerca fornitori e acquisti precedenti ### Report - Dettaglio di profitti e perdite - Flusso di cassa e stato patrimoniale - Scadenziario dei debiti verso fornitori ## Il tuo negozio sa cos’è successo. Anche la tua contabilità dovrebbe saperlo. Per la maggior parte delle piccole attività online, la contabilità è la prima cosa che si rimanda. Le vendite avvengono in un posto, le sessioni di coaching si prenotano in un altro e QuickBooks viene aggiornato di corsa a fine mese o a fine trimestre. Crevio si inserisce proprio al centro. Ha già i tuoi ordini, clienti e appuntamenti. Collegato a QuickBooks, può trasformare una settimana di vendite in ricevute di vendita, tre sessioni prenotate in un’unica fattura e l’abbonamento software appena pagato in una spesa registrata. Tu dici cosa vuoi registrare, controlli ciò che Crevio ha preparato e lo approvi. ## Sapere a che punto sei L’altra metà del lavoro consiste nel rileggere i dati contabili. Invece di aprire i report e cercare di interpretarli, chiedi. «Chi mi deve dei soldi?» ti mostra le fatture scadute con importi e giorni di ritardo. «Com’è andato il mese scorso?» recupera il dettaglio di profitti e perdite e il flusso di cassa, poi te li spiega in poche frasi. Un riepilogo del lunedì sulle fatture scadute è spesso l’automazione più utile in assoluto per coach e attività di servizi. ## Cosa sapere prima di collegare l’account Crevio funziona con QuickBooks Online. Può creare ricevute di vendita, fatture, preventivi, acquisti e debiti, ma non riconcilia i conti bancari e non può registrare un rimborso come nota di credito: per questo i rimborsi del tuo negozio richiedono ancora un inserimento manuale. Ogni modifica alla contabilità resta in attesa della tua approvazione, a meno che tu non scelga diversamente. ## Configura tutto in tre passaggi 1. 01 ### Collega QuickBooks Accedi a QuickBooks da Crevio. Bastano pochi secondi e puoi scollegarlo in qualsiasi momento. 2. 02 ### Chiedi quello che ti serve Descrivi l'attività in modo semplice. Crevio individua i passaggi necessari e ti mostra quello che ha fatto. 3. 03 ### Lascia che faccia tutto da solo Trasforma una richiesta che hai fatto una volta in un task che si ripete secondo una pianificazione o viene eseguito quando succede qualcosa. ## Domande su QuickBooks e Crevio ### Con quale versione di QuickBooks funziona Crevio? QuickBooks Online. QuickBooks Desktop non è supportato. ### Crevio aggiornerà la mia contabilità senza chiedermelo? Non per impostazione predefinita. La lettura delle fatture e dei report avviene automaticamente, ma ogni nuova fattura, ricevuta, spesa o modifica resta in attesa della tua approvazione. In seguito puoi autorizzare azioni specifiche, come registrare le ricevute di vendita per gli ordini pagati. ### Crevio può riconciliare il mio conto bancario o classificare le transazioni bancarie? No. I flussi bancari e la riconciliazione restano in QuickBooks. Crevio crea e legge dati come fatture, ricevute di vendita e acquisti e può spiegarti i report. ### Sostituisce il mio commercialista? No. Tiene aggiornate le registrazioni quotidiane e risponde alle domande sui tuoi numeri. La dichiarazione dei redditi, le rettifiche di fine anno e la consulenza restano di competenza del tuo commercialista. ### Collegare QuickBooks ha un costo aggiuntivo? No. Il collegamento delle app è incluso in ogni piano. Le attività svolte dall'AI utilizzano i crediti mensili del tuo piano e puoi iniziare gratuitamente, senza carta di credito. ### Posso annullare ciò che Crevio fa in QuickBooks? Decidi tu cosa può fare Crevio in autonomia e cosa richiede la tua approvazione. Puoi modificare queste impostazioni per ogni azione, in qualsiasi momento. Ogni passaggio eseguito viene elencato nella chat, così puoi vedere esattamente cosa è successo. ### Come scollego QuickBooks? Apri la sezione Integrazioni nelle impostazioni di Crevio e scollega l'app. Crevio perderà immediatamente l'accesso. ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ## Metti QuickBooks al lavoro Inizia con questo prompt o scrivine uno personalizzato. Inizia gratis, senza carta di credito. [Scopri tutte le oltre 3.000 integrazioni](/it/integrations) Canonical URL: https://crevio.co/it/integrations/quickbooks