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Comptabilité·Connexion en un clic

# Gardez QuickBooks à jour à chaque vente, réservation et facture

Crevio sait déjà ce que vous avez vendu et qui a réservé un créneau avec vous. Une fois QuickBooks connecté, l’agent enregistre ces ventes, facture vos clients et vous indique les factures en retard : votre comptabilité ne prendra plus un mois de retard sur votre activité.

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Enregistre les commandes Crevio payées la semaine dernière comme reçus de vente dans QuickBooks.

CrevioTerminé dans QuickBooks

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Facture QuickBooks

1087

Dana Whitfield · Whitfield Ceramics

Appel stratégique, 4 sept.180,00 $

Appel stratégique, 11 sept.180,00 $

Appel stratégique, 18 sept.180,00 $

Total540,00 $

Créée à partir de 3 réservations Crevio · en attente de votre validation avant envoi

## Les tâches que Crevio prend en charge dans QuickBooks

Demandez-lui ce dont vous avez besoin, comme vous le feriez avec un assistant. Crevio effectue les recherches, rédige les contenus et réalise les actions à votre place.

1
### Enregistrez vos ventes sans les saisir à nouveau

Vous dites

Ajoute chaque commande payée de la semaine dernière dans QuickBooks comme reçu de vente.

Crevio lit les commandes de la semaine dernière et prépare un reçu de vente par commande, avec le client, le produit et le montant. Vous validez l’ensemble et QuickBooks est à jour.

2
### Facturez un client pour les séances réservées

Vous dites

Facture Dana pour les trois appels stratégiques qu’elle a eus avec moi en septembre.

Crevio retrouve les réservations de Dana, crée une facture QuickBooks avec une ligne par séance et l’envoie dès que vous donnez votre accord.

3
### Relancez les sommes qui vous sont dues

Vous dites

Quelles factures QuickBooks sont en retard ? Rédige un rappel courtois pour chaque client.

Une liste des factures en retard avec le client, le montant et le nombre de jours de retard, ainsi qu’un e-mail de rappel rédigé pour chaque client dans votre boîte de réception Crevio.

4
### Comprenez votre mois en une seule réponse

Vous dites

Quel a été le bilan de septembre ? Où est passé l’argent ?

Crevio récupère le détail de vos résultats et votre flux de trésorerie dans QuickBooks, puis vous explique le mois en termes simples en mettant en évidence vos principaux coûts.

5
### Enregistrez une dépense au moment où vous la payez

Vous dites

Enregistre 89 $ pour l’abonnement annuel Canva comme dépense logicielle, payé par carte.

Crevio enregistre l’achat dans QuickBooks dans le compte approprié après votre confirmation.

6
### Envoyez un devis avant le début de la prestation

Vous dites

Envoie à Northwind Yoga un devis de 1 400 $ pour un atelier de deux jours.

Crevio crée le devis dans QuickBooks et l’envoie par e-mail au client depuis QuickBooks. Il pourra ensuite être transformé en facture.

## S’exécute automatiquement

N’importe quelle tâche peut être transformée en action récurrente, exécutée selon un calendrier ou dès qu’un événement survient.

1. 

Déclencheur

Lorsqu’un client paie une commande

Préparer le reçu de vente correspondant dans QuickBooks et le mettre en attente de votre validation, ou l’enregistrer immédiatement si vous l’autorisez.

2. 

Planification

Chaque lundi à 9 h 00

Lister les factures QuickBooks en retard, avec le nombre de jours de retard et une suggestion de rappel pour chacune.

3. 

Planification

Le 1er de chaque mois à 8 h 00

Vous envoyer un bref résumé des résultats et du flux de trésorerie du mois dernier, en signalant toute anomalie.

## Encore plus performants ensemble

QuickBooks va encore plus loin lorsque Crevio peut aussi accéder à vos autres outils.

[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OD5hrX/logo/orig)QuickBooks + StripeComparez vos revenus Stripe du mois aux ventes enregistrées dans QuickBooks avant de clôturer le mois.](/fr/integrations/stripe)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OQYhq7/logo/orig)QuickBooks + GmailEnvoyez les rappels de retard depuis votre propre boîte de réception, avec les informations de la facture QuickBooks déjà renseignées.](/fr/integrations/gmail)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_168hvn/logo/orig)QuickBooks + Google SheetsTenez un registre simple de vos dépenses dans une feuille de calcul et demandez à Crevio d’enregistrer chaque nouvelle ligne dans QuickBooks.](/fr/integrations/google-sheets)[![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_m02hWG/logo/orig) ![](https://assets.pipedream.net/s.v0/app_OkrhR1/logo/orig)QuickBooks + SlackRecevez chaque lundi un message Slack indiquant qui vous doit de l’argent et combien.](/fr/integrations/slack)

## Ce que Crevio peut faire dans QuickBooks

La lecture s’effectue automatiquement. Toute action qui modifie des données dans QuickBooks nécessite d’abord votre autorisation, sauf si vous indiquez à Crevio qu’elle n’est pas nécessaire.

### Factures et devis

- Créer, modifier, envoyer et annuler des factures
- Lister les factures ouvertes et en retard
- Créer et envoyer des devis

### Ventes et clients

- Créer des reçus de vente et enregistrer les paiements
- Créer, rechercher et modifier des clients
- Rechercher et modifier des produits et services

### Dépenses

- Enregistrer les achats et les factures fournisseurs
- Créer des bons de commande
- Rechercher les fournisseurs et les achats précédents

### Rapports

- Détail des résultats
- Flux de trésorerie et bilan
- Échéancier des dettes fournisseurs

## Votre boutique sait ce qui s’est passé. Votre comptabilité aussi devrait le savoir.

Pour la plupart des petites entreprises en ligne, la comptabilité est la corvée qui passe à la trappe. Les ventes ont lieu à un endroit, les séances de coaching sont réservées ailleurs, et QuickBooks est mis à jour dans la précipitation à la fin du mois ou du trimestre.

Crevio fait le lien entre tout cela. Il connaît déjà vos commandes, vos clients et vos réservations. Une fois connecté à QuickBooks, il peut transformer une semaine de ventes en reçus de vente, trois séances réservées en une facture et l’abonnement logiciel que vous venez de payer en dépense enregistrée. Vous indiquez ce que vous voulez enregistrer, vérifiez ce que Crevio a préparé, puis vous validez.

## Sachez où vous en êtes

L’autre volet consiste à consulter votre comptabilité. Plutôt que d’ouvrir des rapports et de devoir les décoder, posez simplement votre question. « Qui me doit de l’argent ? » vous donne les factures en retard, avec les montants et le nombre de jours de retard. « Quel a été le bilan du mois dernier ? » récupère le détail de vos résultats et votre flux de trésorerie, puis vous les explique en quelques phrases. Un récapitulatif des factures en retard chaque lundi est souvent l’automatisation la plus utile pour les coachs et les entreprises de services.

## À savoir avant de vous connecter

Crevio fonctionne avec QuickBooks Online. Il peut créer des reçus de vente, des factures, des devis, des achats et des factures fournisseurs, mais il ne rapproche pas les comptes bancaires et ne permet pas d’enregistrer un remboursement sous forme d’avoir. Les remboursements effectués dans votre boutique doivent donc encore être saisis manuellement. Toute modification de votre comptabilité reste en attente de votre validation, sauf si vous décidez de procéder autrement.

## Configurez le tout en trois étapes

1. 01
### Connectez QuickBooks

Connectez-vous à QuickBooks depuis Crevio. Cela ne prend que quelques secondes, et vous pouvez vous déconnecter à tout moment.

2. 02
### Demandez ce dont vous avez besoin

Décrivez la tâche en termes simples. Crevio détermine les étapes à suivre et vous montre ce qu’il a fait.

3. 03
### Laissez-le travailler

Transformez une demande ponctuelle en tâche récurrente, exécutée selon un calendrier ou dès qu’un événement survient.

## Questions sur QuickBooks et Crevio

### Avec quelle version de QuickBooks Crevio est-il compatible ?

QuickBooks Online. QuickBooks Desktop n’est pas pris en charge.

### Crevio modifiera-t-il ma comptabilité sans me demander mon accord ?

Pas par défaut. La lecture des factures et des rapports se fait automatiquement, mais toute nouvelle facture, tout reçu, toute dépense ou toute modification reste en attente de votre validation. Vous pouvez ensuite autoriser certaines actions, comme l’enregistrement des reçus de vente pour les commandes payées.

### Crevio peut-il rapprocher mon compte bancaire ou catégoriser mes opérations bancaires ?

Non. Les flux bancaires et le rapprochement restent gérés dans QuickBooks. Crevio crée et lit des éléments tels que les factures, les reçus de vente et les achats, et peut vous expliquer vos rapports.

### Remplace-t-il mon comptable ?

Non. Il maintient à jour les écritures du quotidien et répond à vos questions sur vos chiffres. Les déclarations fiscales, les ajustements de fin d’exercice et les conseils restent du ressort de votre comptable.

### La connexion à QuickBooks entraîne-t-elle des frais supplémentaires ?

Non. La connexion aux applications est incluse dans toutes les formules. Les tâches effectuées par l’IA sont déduites des crédits mensuels de votre formule, et vous pouvez commencer gratuitement sans carte bancaire.

### Puis-je annuler les actions effectuées par Crevio dans QuickBooks ?

Vous choisissez ce que Crevio peut faire de manière autonome et ce qui nécessite votre autorisation. Vous pouvez modifier ces réglages pour chaque action, à tout moment. Chaque étape est répertoriée dans la conversation, afin que vous puissiez voir exactement ce qui s’est passé.

### Comment déconnecter QuickBooks ?

Ouvrez la section Intégrations dans les paramètres de votre Crevio, puis déconnectez-la. Crevio perd immédiatement son accès.

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## Faites travailler QuickBooks pour vous

Commencez avec ce prompt ou rédigez le vôtre. Démarrage gratuit, sans carte bancaire.

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